传滴滴已获10倍超额认购，或提前结束招股

据知情人士透露，自递交招股书以来，滴滴已获得10倍超额认购，即获得超过400亿美元订单，提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。

6月28日早前，有报道称，滴滴将提前一天结束招股，即美东时间6月28日（周一）下午5时结束。这意味着，正式启动招股后的第二个工作日，滴滴便将结束招股。

6月11日，滴滴向SEC递交了IPO招股书。股票代码为“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴IPO的承销商包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。

6月25日凌晨，滴滴向SEC更新了招股书。更新版招股书显示，滴滴预计将发行2.88亿股ADS，IPO定价区间为每股ADS 13-14美元，预计定价为13.5美元，计划募集资金总额约40亿美元，最多募资约46亿美元。

滴滴在招股书中表示，包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的多家投资者均表示有兴趣以首次公开募股价格认购。目前多家投资者意向认购超12.5亿美元，约占本次发行中所发行ADS的31.2%。这次更新后的招股书披露了具体超级投票权比例为1:10，即A类股份持有人每股可投一票，而B类股份持有人则每股可投十票。

滴滴在招股书中披露称，关于本次募集资金的用途，计划将约30%的募资金额用于扩大Fun88网站以外国际市场的业务；约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

根据招股书，截至2021年3月31日，滴滴全球平均日交易量为4100万单，全平台总交易额为3410亿元。2020年，滴滴的总营收为1417亿元，2021年一季度营收为422亿元。2020年，来自Fun88网站前五名城市的网约车交易量约占滴滴Fun88网站网约车交易总额的20%。

2021年一季度，滴滴实现了扭亏为盈。2018年-2020年，滴滴的净亏损分别为150亿元、97亿元和106亿元。2021年一季度，滴滴净利润为55亿元。2021年3月，滴滴拆分了社区团购业务橙心优选，从中获得股权收益91亿元。股权方面，程维与柳青共计持股8.7%、软银与腾讯为机构股东。