顺丰分拆、美团在侧，UU跑腿、闪送还有机会吗？

今年上半年开始，顺丰着手准备业务分拆，5月中旬，顺丰发布公告，称拟分拆控股子公司同城实业赴港上市，此举直指同城配送业务。就在一个月后，同城实业传出抄袭UU跑腿设计的消息。

顺丰的焦虑，让平息良久的同城速递行业，再次激起波澜。与此同时，闪送迎来1.25亿美元D2轮fun88，在过去7年里，闪送已获得10轮fun88，关于其寻求上市的消息也屡有传出。

业内人士分析认为，今年上半年闪送不但获得了大额的fun88，同时投资人股权也出现了变更，离上市似乎不远了。另一边，UU跑腿开始重度深耕社群和内容，试图过另一种路径降低获客成本的同时，提高留存率。

同城速递行业再次出现新的变化，新一轮资本大战即将拉开序幕了吗？

行业迭代、资本上演车轮战

有商流就有物流。

2013年开始，同城速递行业以“打通物流最后一公里”为使命开始启程。同年，人人快递正式上线运营，创新性地将“众包”模式与移动互联网相结合。这种众包模式在当时一炮而红，为人人快递吸引了资本的关注，很快，人人快递获得1500万美元的A轮fun88，投资方为高榕资本、腾讯投资等一线机构。

在人人快递成长的同时，闪送从北京出发，杀入这一行业。在2014-2015两年中，得益于双创的火爆，投资机构举着钞票入局，另一方面，电商和外卖行业进入快速爆发期，也让同城速递行业坐上顺风车。这一阶段，达达、UU跑腿等项目纷纷成立，开始通过不同的角度切入这一赛道。

创业项目四处开花，互联网巨头也纷纷入局，2015年，美团上线美团专送、百度外卖自建物流百度骑士、饿了么上线蜂鸟配送。此后，京东到家与达达合并、饿了么与点我达战略合作，圆通推出即时配送业务。顺丰也在2018年，推出同城急送品牌——同城实业，为现有客户和潜在客户提供即时配送服务。

物流行业自古就是兵家必争之地，随着市场被打开，一级市场开始跑步入场。fun88大战一触即发。2016年初，在UU跑腿宣布完成A轮fun88的一个月后，闪送宣布完成C轮fun88，一年后，闪送、UU跑腿先后完成fun88；又一年后，闪送完成6000万美元D1轮fun88的一个月后，UU跑腿宣布获得2亿元B轮fun88、新达达（达达-京东到家）紧随其后宣布已完成新一轮fun88，金额高达5亿美元。

在最火爆的2017年，市场上出现了300余家相关项目。头部玩家跑马占地，十八般武艺进行业务扩张。经过了过山车式的飞跃后，同城速递行业开始走向下坡路，一个显著的变化就是同城快递业务量增速正在急速放缓。

根据国家邮政局数据显示，2004-2019年，同城快递业务量呈现上涨趋势，分别为35.46亿件、53.95亿件、74.1亿件、92.7亿件、114.1亿件、110.4亿件，但同期，增速却逐年下降。从2015年超过120%的增速降至2019年的不足20%。

这样的背景下，行业加速洗牌。2018年底，作为业内第一家众包模式的即时配送平台人人快递传出倒闭传闻，虽然此后人人否认，但业务上，已经难以跻身一线。

直到2020年疫情的出现，才使得行业出现利好，以往，同城配送得益于懒人经济和电商、外卖平台的崛起，而疫情期间，为了避免社交接触，使得同城配送增速在连续4年下滑后，出现回升，业务量也达到新的高峰。

几经沉浮，即时配送平台在经过资本、业务的车轮大战之后，进入新的阶段，而市场上仍未出现一家绝对的寡头企业，反而格局更加清晰，市场上只剩下四大门派。

四大门派诞生、距离上岸只差一步之遥

在红海之战中，看中同城配送市场前景的不只顺丰。达达、闪送、UU跑腿等同城速配众包平台力图守住市场份额。同城配送圈子不大，市场上的各大平台大致可分为四类：

l  外卖平台，如美团；

l  快递出身，如顺丰；

l  自营平台，如盒马鲜生；

l  独立的第三方平台，如闪送、UU跑腿等。

“门派”不同，基因各异。比如闪送和UU跑腿都是纯粹的互联网出身，但打法却完全不同。闪送主要攻打的方向是一线城市，运营方向则偏向于传统的渠道投放，挖掘的是存量 的C端市场；相比之下，UU跑腿从郑州起家，主攻省会城市，在运营上，倾向于做内容、社群；而顺丰在运营层面则是通过BD+大额补贴。

不同的出发点，方向和格局迥异，但偶有正面交锋。今年5月，UU跑腿产品负责人焦伟强在朋友圈晒出多张截图，称顺丰新上线的产品“帮排队”与UU跑腿2016年上线的“帮排队”极度相似，甚至可以用复制粘贴形容。

顺丰在焦虑。

2020年顺丰同城配送的业务营收占比28.24%，较前一年增长不足4%。去年，顺丰同城实业亏损7.6亿元，2021年一季度也亏损了2.1亿元。

顺丰在同城配送上开局不利，但独立第三方平台则在疫情的影响下快速增长，据了解，去年闪送增速达到8%，而UU跑腿也实现了50%的增速。极光数据显示，疫情以来，头部跑腿平台目前活跃度增长近一倍,大部分头部跑腿平台目前用户活跃度已超过疫情前水平,UU跑腿增长速度最为显著,月均DAU从2月底的9.10万增长至目前的17.19万，从用户活跃度来看,目前UU跑腿平台月均DAU领跑全行业,且维持上升趋势，留存率更高达68.02%。

得益于社群传播，UU跑腿在获客成本上大幅领先，据知情人透露，UU的获客成本在5.8元上下（不排除员工薪资），对比同行，动辄200元的获客成本，UU跑腿的成本是极具优势的。

业务层面之外，平台们也开始在资本层面频频运作。去年达达美股上市，成为“即时零售第一股”，如今市值超70亿美元。今年3月闪送完成1.25亿美元D2轮fun88。业内看来，此轮fun88是闪送在为上市做准备。

5月，同城实业被证实将要拆分上市，成立至今已完成三轮fun88。行业逐渐成熟，同城配送的各大平台开始将二级市场的计划提到日程上。一方面，能借助资本市场补充现金流，另一方面，以应对更激烈的流量竞争。

流动的流量、逃离垄断的抽佣

私域流量正在崛起。

2015年-2018年，是流量集中的时期，这一阶段，流量向规模化的大平台流动。以美团为首的外卖平台，通过平台的数据实力、分发算法赢得了更多市场，餐饮商家为首的中小企业也寄希望能通过美团这样的大平台，收获更高的营收和销量。

但今日不同往日，流量开始去中心化。

首当其冲的原因就是私域流量和自媒体时代的到来。餐饮商家通过微信小程序就能实现下单，不再完全依赖大平台的分发作用。更值得一提的是，在抖音、快手等平台上，餐饮企业得以通过自我运营直接触达C端的消费者，这是流量流动的第二个引子。

而第三个原因与平台的垄断相关。

从去年开始，美团、阿里、滴滴等大平台备受垄断的质疑，最典型的就是抽佣问题。此前美团的抽取的佣金是固定的，基本上是订单金额的20%，一份50元的订单，美团外卖会拿走10元钱的佣金。平台对不同商家的抽佣比例不同，对外卖平台中数量占比超8成的中小商户，比例往往达到20%甚至更高，这样高额抽佣正在挤压中小餐饮企业的生存空间。

各大外卖平台因反垄断、高额抽佣、不正当竞争等问题进行了相应的费率改革。美团外卖从5月份开始就在进行费率透明化的试点工作，改变原本单一化的抽佣方式。

不过，即便如此，商家可以选择的余地很小，要么同意外卖平台的抽成，要么放弃退出平台。和品牌商家相比，低价商家缺乏足够多的流量，他们需要平台上的展位来吸引客流量。如果放弃退出外卖平台，那就等于是放弃了外卖市场。

中小餐饮企业开始耕耘自己的流量。业内早有先行者，武汉著名的餐饮企业靓靓蒸虾此前外卖配送订单高达80%-90%。如今，也开始培养自己的熟客体系，并通过自有平台下订单，并与UU跑腿合作完成最后的配送环节，如今，通过靓靓蒸虾自有系统下单的客户逐渐增多，占比达到了40%。

流动的流量，正在为UU跑腿、闪送这样的独立第三方平台创造机会，未来，这类平台赢面能有多大？有三个关键词：获客成本、运营策略和履约能力。

闪送加速上市，UU跑腿重度运营，两条不同的路径，前者借力资本，后者深耕内容。随着行业格局更加清晰，后来者很难挤入，赢家或许就将出现在头部的几个项目中。无论是fun88大户闪送、还是获客成本极低的UU跑腿，机会都不小。